Conta a história de dois garotos, Leo, que vive com os pais pensando em arrumar uma namorada, comprar um tênis novo ou dar um mergulho com os amigos na piscina. Ele tem uma bicicleta, amigos, joga futebol e vai a escola; ele tem tudo. E Sérgio, que perdeu os pais, além de ter um passado misterioso e o rosto negro que vem pra ficar. Agora se tornam irmãos e Leo deve apresentar seu novo irmão à cidade grande, que não gosta de pobres, de forasteiros, nem de negros
